SLC Agrícola inicia emissão de CPR-F de R$ 515,5 milhões
Foto: Brasil (cnnbrasil.com.br)
por Redação Rondônia Hoje
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A SLC Agrícola, uma das principais produtoras de algodão, soja e milho do Brasil, deu início nesta sexta-feira (25) à sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F), que movimentará um total de R$ 515,48 milhões. A operação foi registrada automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é voltada exclusivamente para investidores profissionais.
Serão emitidas 515.480 CPR-Fs, cada uma com valor nominal de R$ 1 mil, em uma única série. Esses títulos representam uma dívida da empresa e estão sendo distribuídos sob o rito de registro automático, conforme regulamentação da CVM. A coordenação da oferta está a cargo do Bradesco BBI, com a Pentágono atuando como representante dos titulares das CPR-Fs.
A coleta de intenções de investimento ocorreu em 24 de setembro, com o objetivo de avaliar a demanda pelos títulos, e a liquidação da operação está prevista para 28 de setembro. Vale destacar que, por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, não haverá prospecto definitivo nem lâmina de oferta, conforme as diretrizes da Resolução CVM 160. Os documentos da emissão não foram submetidos à análise prévia da CVM ou da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Além disso, a SLC Agrícola informou que não contratará uma agência de classificação de risco para atribuir rating à emissão.
Com informações de Brasil.
