MBRF emite R$ 825 milhões em debêntures para alongar endividamento

A MBRF, responsável pelas marcas Sadia, Perdigão e Qualy, finalizou sua 10ª emissão de debêntures, totalizando R$ 825 milhões. A operação, estruturada em quatro séries, foi realizada por meio de colocação privada junto à ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.

Essa emissão faz parte da estratégia da empresa de alongar o perfil de seu endividamento em moeda local e otimizar a relação entre prazo e custo dos instrumentos de dívida. As debêntures foram adquiridas pela securitizadora durante a 466ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), também dividida em quatro séries, e serão disponibilizadas publicamente para investidores qualificados, conforme as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No total, foram subscritas 825 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil cada. A distribuição por série ficou assim: 316.522 na primeira série, 309.320 na segunda, 17.776 na terceira e 181.382 na quarta série. Os vencimentos das debêntures estão programados entre 2031 e 2056, com a primeira série vencendo em 14 de março de 2031 e a quarta, com prazo mais longo, em 14 de setembro de 2056.

Publicidade

A companhia reafirma que essa operação está alinhada à sua estratégia de alongamento de endividamento, buscando uma estrutura que melhore o custo e o prazo dos financiamentos utilizados.

Com informações de Brasil.